Cum devii partener ContApp


Partenerul ContApp este un tip special de profil de vânzări, dedicat profesioniștilor care lucrează cu firme mici: contabili, consultanți fiscali, avocați și experți ContApp. Spre deosebire de profilul de Vânzător independent, Partenerul are categorii și calificări proprii, beneficiază de abonamentul Business Complet gratuit pentru firma lui și apare în lista publică de experți recomandați clienților ContApp.

Lista de experți este la servicii.contapp.ro/experti.

Ce primești ca partener

Funcționalitate Descriere
Profil public Pagina ta apare în lista de experți ContApp, unde potențialii clienți te găsesc și te pot compara
Pachete de servicii Te înscrii la pachete pre-configurate de ContApp (contabilitate, consultanță, înființare) și le oferi clienților tăi, cu prețul stabilit de tine
Descrierea ta la fiecare serviciu Înlocuiești textul implicit al ContApp cu propria descriere, care apare pe profil și pe pagina de cerere ofertă
Sistem de oferte Creezi oferte personalizate direct din CRM, pentru luni din trecut sau plătite în avans
Cereri de la clienți noi Clienții îți trimit cereri de ofertă și mesaje direct de pe profilul tău
Facturare automată Odată confirmată o ofertă, comanda și factura proformă se generează automat
Abonamente recurente Plățile lunare ale clienților se procesează automat, inclusiv cu cardul
Recenzii Nota medie și recenziile clienților apar pe profil și pe pagina fiecărui pachet de servicii
Timp mediu de răspuns Cât de repede răspunzi, calculat automat și afișat public dacă vrei

Cine poate fi Partener ContApp

Profilul de partener are trei categorii. Alegi una singură, cea principală:

Categorie Cui se adresează Ce face în ContApp
Contabil Economiști, contabili autorizați, experți contabili membri CECCAR, consultanți fiscali Ține contabilitatea clienților preluați prin platformă și le depune declarațiile
Avocat Avocați înscriși într-un barou Asistă clienții la înființări și modificări la Registrul Comerțului și la ANAF
Consultant ContApp Persoane care cunosc bine platforma, fără acreditare profesională Configurare, instruire și suport de utilizare pentru clienți

Separat de categorie, îți alegi una sau mai multe calificări. Ele apar ca insigne pe profilul public, în secțiunea Expertiză:

  • CECCAR;
  • BAROU;
  • Economist;
  • Consultant Fiscal;
  • Expert ContApp.

Calificările nu se completează din descriere. Secțiunea Expertiză de pe profil se alimentează exclusiv din câmpul de calificări. Dacă ai scris „expert contabil CECCAR" doar în textul de prezentare, pe profil nu apare nicio insignă.

Calitatea de Partener se acordă entității — firmă, PFA sau cabinet — nu persoanei fizice. Datele afișate public sunt cele ale entității juridice.

Contractul de parteneriat

Calitatea de Partener este reglementată de un contract distinct: Termenii și Condițiile Parteneri ContApp, care se aplică suplimentar față de Termenii și Condițiile Utilizatori și față de Politica de Confidențialitate a platformei.

Ordinea firească este:

  • ceri și analizezi contractul dintre ContApp și firma ta;
  • îți creezi un cont și testezi platforma — pașii sunt mai jos;
  • semnăm contractul și îți acordăm statutul de partener, cu acces gratuit la pachetul Business Complet pe CUI-ul firmei tale.

Contractul se încheie pe 12 luni, cu prelungire automată pe perioade succesive de 12 luni, dacă niciuna dintre părți nu transmite o notificare de încetare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare. Oricare dintre părți poate înceta contractul cu preaviz de 30 de zile, fără justificare.

Detaliile financiare ale parteneriatului sunt în contractul de parteneriat.

Pasul 1. Pregătește contul de ContApp

Înainte de a solicita statutul de Partener, asigură-te că:

  • ai un cont activ pe contapp.ro — dacă abonamentul de test a expirat, contactează-ne ca să-ți acordăm unul nou;
  • ai înregistrată entitatea pentru care creezi profilul de Partener — firmă, PFA sau cabinet;
  • entitatea este înregistrată fiscal la ANAF, în forma corespunzătoare exercitării profesiei;
  • nu te afli în situații de incompatibilitate, conflict de interese, suspendare sau interdicție profesională;
  • ai completate datele de identificare ale companiei (CUI, sediu, reprezentant legal) în Setări firmă.

Important! Folosește aceeași adresă de email în toate cele trei momente-cheie ale colaborării: la înregistrarea în ContApp și încheierea contractului de parteneriat, la adăugarea firmelor clienți și la încheierea contractului de prestări servicii cu clientul final. Ulterior poți invita utilizatori suplimentari pe fiecare firmă — angajați sau colaboratori proprii.

Pasul 2. Accesează modulul CRM - Vânzări

Intră în Profil vânzări sau navighează în meniu către CRM → Profil vânzări.

Completează profilul. Statutul de Partener ContApp ți-l acordăm noi, după semnarea contractului și aprobarea profilului; până atunci, profilul apare ca profil de vânzător.

Două tipuri de profil disponibile:

  • Vânzător independent – profil standard pentru companii care vând produse sau servicii;
  • Partener ContApp – profil special, cu acces la categorii și calificări dedicate partenerilor.

Pasul 3. Completează datele generale ale profilului

În cardul „Detalii profil” (tab-ul Profil), completează:

  • Nume profil – numele afișat public;
  • Identificator – partea de la finalul adresei profilului tău public (de exemplu: popescu-ioan-expert-contabil), de minimum 6 caractere;
  • Activitate începută la – data fondării sau înregistrării entității;
  • Descriere scurtă – minim 10 caractere;
  • Descriere profil – prezentarea detaliată, cu opțiuni de formatare (obligatorie, minim 10 caractere);
  • Județ – județul în care activezi.

Nu sări peste „Activitate începută la". Din acest câmp se calculează vechimea afișată pe profil. Necompletat, profilul tău anunță „0 ani de experiență" — inclusiv pentru firme cu zece ani de activitate.

Cele două descrieri au roluri diferite, și merită scrise ca atare:

  • Descrierea scurtă este textul din listă — singurul lucru pe care îl citește clientul înainte să decidă dacă intră pe profilul tău. „Societate de expertiză contabilă acreditată CECCAR" descrie ce ești, nu ce rezolvi. Scrie pentru cine lucrezi și ce iei de pe umerii clientului.
  • Descrierea profilului nu e un CV, e răspunsul la întrebarea „ce primesc concret pe lună". Ce servicii intră în preț, pentru ce tipuri de venit lucrezi, ce situații de TVA acoperi — și, contraintuitiv, pe cine nu preiei. Un rând de tipul „nu preiau șoferi de ride-sharing (Uber, Bolt)" îți scutește zece discuții inutile.

Pasul 4. Selectează categoria și calificările

Tot în cardul „Detalii profil”, la câmpurile Categorie și Calificări (listele caută pe măsură ce scrii):

  • alege Categoria principală — Contabil, Avocat sau Consultant ContApp;
  • bifează una sau mai multe Calificări, din lista de mai sus.

Categoriile și calificările afișate sunt altele decât la profilul de Vânzător independent — sunt dedicate partenerilor și îi ajută pe clienți să identifice rapid specialistul potrivit.

Pasul 5. Adaugă informațiile de contact

Acestea apar pe pagina publică a profilului:

  • Persoană de contact;
  • Website;
  • Email;
  • Telefon.

Adaugă și o fotografie de profil, din cardul „Profil public” din dreapta, unde poza apare ca avatar rotund. Este opțională în formular și obligatorie în practică: o persoană reală crește încrederea mai mult decât orice text.

Pasul 6. Pregătește documentele de eligibilitate profesională

Documentele nu se încarcă în pagina Profil. Pentru verificarea eligibilității, ContApp ți le poate cere, după caz:

  • diploma de studii;
  • certificatul profesional — CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, decizia de înscriere în barou;
  • dovada experienței profesionale;
  • dovada înregistrării fiscale.

În lipsa documentelor justificative, profilul de Partener nu poate fi aprobat. ContApp își rezervă dreptul de a respinge cererile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pasul 7. Completează și publică Termenii și Condițiile serviciilor tale

Înainte de a solicita aprobarea, confirmă în tab-urile Termeni și Condiții și Confidențialitate ale paginii Profil:

  • Termenii și Condițiile tale ca prestator de servicii — contractul tău cu clienții;
  • Politica de Confidențialitate care se aplică față de clienții tăi.

Detalii despre conținutul acestor documente găsești în articolul Documente legale.

Pasul 8. Solicită aprobarea profilului

După ce ai completat profilul, ai pregătit documentele și ai confirmat Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate, apasă butonul „Solicită aprobarea profilului” din cardul „Profil public”. Profilul va fi evaluat de echipa ContApp.

Stările posibile ale profilului:

  • În așteptare – profilul a fost trimis spre aprobare și este în curs de evaluare;
  • Aprobat – profilul este verificat și vizibil public;
  • Refuzat – profilul nu a fost aprobat. Verifică motivul, corectează informațiile și retrimite spre evaluare.

Vei primi pe email rezultatul evaluării. În cardul „Profil public”, eticheta de stare va arăta „Aprobat”, pe verde.

Pasul 9. Activează și configurează profilul public

După aprobare, din cardul „Vizibilitate”:

  • setează Status-ul disponibilității:
    • Online – afișat permanent ca disponibil;
    • Offline – afișat permanent ca indisponibil;
    • Automatic – se actualizează în funcție de activitatea recentă în cont.
  • pornește comutatorul „Afișează recenziile”, dacă vrei ca recenziile clienților să apară public;
  • pornește comutatorul „Afișează timpul mediu de răspuns”, dacă vrei ca profilul să arate cât de repede răspunzi;
  • pornește comutatorul „Activ” pentru a face profilul vizibil public, apoi apasă Salvează în bara fixă de jos.

Profilul devine vizibil public doar dacă sunt îndeplinite simultan toate condițiile:

  • profilul este marcat Activ;
  • profilul nu este refuzat de administrator;
  • profilul este Aprobat;
  • compania are documentele legale confirmate (Termeni și Condiții + Politică de Confidențialitate).

Beneficiile Partenerului ContApp

Odată aprobat, beneficiezi de:

  • Abonament Business Complet gratuit pentru CUI-ul firmei tale;
  • Profil public în lista de experți ContApp, vizibil tuturor utilizatorilor platformei;
  • Dreptul de a presta serviciile standard ContApp către clienți — abonamente, contabilitate, declarații, salarizare, gestiune stocuri;
  • Acces automat pentru clienți: clienții care comandă servicii standard primesc automat cont și acces în ContApp;
  • Control asupra clienților: vezi câte înregistrări contabile face fiecare client, iar accesul clientului se blochează automat dacă nu îți plătește factura;
  • Reduceri de volum la abonamentele ContApp achiziționate pentru clienții proprii — vezi Reduceri de volum la achiziția abonamentelor ContApp.

Obligații de care e bine să știi de la început

Trei lucruri care vin la pachet cu statutul de partener:

  • Dreptul de retragere al clientului. Clientul se poate retrage din contract în 14 zile de la finalizarea comenzii, direct din pagina comenzii. Recurența se oprește automat, iar rambursarea pleacă singură dacă a plătit cu cardul. Dacă a plătit prin ordin de plată sau chitanță, viramentul îl faci tu — vezi Anularea și rambursarea valorii abonamentului.
  • Confirmarea comenzilor. Când un client achită, comanda se confirmă din lista ta de comenzi. Acțiunea aceasta generează factura fiscală, alocă abonamentul și creează recurența — fără ea, nimic din toate acestea nu se întâmplă.
  • Timpul de răspuns. Se calculează automat din mesajele și cererile de ofertă primite. O solicitare lăsată fără răspuns intră în medie după 45 de ore de program, chiar dacă nu ai răspuns deloc.

Ce urmează după activare

Odată ce ai devenit Partener ContApp:

  • ți se adaugă automat în catalog produsele și serviciile standard ContApp, conform anexei din contract;
  • te înscrii la pachetele de servicii pe care vrei să le oferi și le stabilești prețul — vezi Înscrierea la servicii;
  • configurezi modalitățile de plată, inclusiv încasarea cu cardul — vezi Modalități de plată;
  • creezi oferte pentru clienți — vezi Oferte pentru clienți;
  • gestionezi comenzile primite și mesajele de la clienți;
  • emiți automat facturile și transmiți documentele în e-Factura, totul integrat în contabilitatea ta.

Ai întrebări despre programul de parteneriat? Scrie-ne la [email protected].

Vezi și: Profil vânzări – Partener ContApp, Comenzi.

Ți-am răspuns la întrebare? Mulțumim pentru părere A apărut o problemă la trimiterea feedbackului dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Încă ai nevoie de ajutor? Contactează-ne! Contactează-ne!