Procedura de încheiere a contractului cu clienții recomandați de ContApp
Această procedură descrie pașii pe care contabilul partener ContApp trebuie să îi urmeze pentru a prelua în contabilitate un client recomandat prin platforma ContApp.
Notă: În prezent, clienții se adaugă manual în programul de contabilitate. În versiunile viitoare (maxim 60 de zile), acest proces va fi automatizat.
Pașii procedurii
1. Contactarea clientului
Partenerul ContApp contactează clientul pe baza solicitărilor primite pe email de la ContApp. Recomandăm un prim contact în maximum 48 de ore de la primirea solicitării, pentru a asigura o experiență bună clientului.
2. Încheierea contractului și facturarea
Partenerul ContApp încheie contractul de prestări servicii cu clientul și emite factura pentru prima lună de contabilitate.
3. Adăugarea firmei client în ContApp
Dacă firma clientului nu este deja înregistrată în platformă, partenerul îi solicită clientului:
- să își creeze un cont în ContApp;
- să adauge firma pentru care se va ține contabilitatea.
4. Trimiterea invitației către contabilul partener
Clientul trimite o invitație pe adresa de email a contabilului partener, atribuindu-i rolul de contabil pe firma respectivă. După acceptarea invitației, contabilul devine utilizator activ pe firma clientului.
Important! Contabilul partener trebuie să folosească aceeași adresă de email în toate cele trei momente-cheie ale colaborării: la înregistrarea în ContApp și încheierea contractului de parteneriat, la adăugarea firmelor clienți și la încheierea contractului de prestări servicii cu clientul final. Ulterior, partenerul poate invita utilizatori suplimentari pe fiecare firmă (angajați sau colaboratori proprii) care vor participa la întocmirea contabilității.
5. Activarea abonamentului la programul de contabilitate
Partenerul contabil transmite o solicitare către ContApp la adresa [email protected] pentru activarea abonamentului la programul de contabilitate pe firma clientului.
6. Facturarea abonamentului
ContApp va emite factura de abonament către contabilul partener după încheierea primei luni de prestare a serviciului de contabilitate.