Cum preiei un client recomandat de ContApp
Aici găsești pașii pe care îi urmezi ca să preiei în contabilitate un client recomandat prin platforma ContApp.
Notă: În prezent, clientul își adaugă singur firma în ContApp și te invită ca utilizator, după pașii de mai jos.
Pașii procedurii
1. Contactarea clientului
Primești pe email de la ContApp solicitarea clientului. Contactează-l cât mai repede – ideal în cel mult 48 de ore.
2. Încheierea contractului și facturarea
Încheie contractul de prestări servicii cu clientul și emite factura pentru prima lună de contabilitate.
3. Adăugarea firmei client în ContApp
Dacă firma clientului nu este deja înregistrată în platformă, îi ceri clientului:
- să își creeze un cont în ContApp;
- să adauge firma pentru care se va ține contabilitatea (din selectorul de firmă din partea de sus a meniului → „Firmă nouă”).
4. Trimiterea invitației către contabilul partener
Clientul îți trimite o invitație pe adresa ta de email (din Setări firmă → Utilizatori, de pe bara de deasupra tabelului) și îți atribuie rolul de contabil pe firma respectivă. În aceeași pagină, invitațiile trimise apar cu statusul lor și pot fi retrimise („Retrimite e-mail”) sau anulate („Revocă”). După ce accepți invitația, devii utilizator activ pe firma clientului.
Din acel moment, clientul te vede pe Dashboard și în Setări firmă → Utilizatori, în cardul Contabilul firmei, cu numele tău și butonul Trimite mesaj, din care îți scrie direct în Mesagerie. Iar tu vezi firma lui în Listă firme, alături de celelalte, cu semnalele care îți arată ce așteaptă o acțiune (vezi Adăugare firmă și lista de firme).
Important! Folosește aceeași adresă de email în toate cele trei momente-cheie ale colaborării: la înregistrarea în ContApp și încheierea contractului de parteneriat, la adăugarea firmelor clienți și la încheierea contractului de prestări servicii cu clientul final. Ulterior poți invita utilizatori suplimentari pe fiecare firmă (angajați sau colaboratori proprii) care te ajută la întocmirea contabilității.
Dacă clientul a comandat prin oferta ta din CRM, abonamentul se alocă automat la confirmarea comenzii (vezi Oferte pentru clienți). Pașii de mai jos sunt pentru clienții recomandați pe email.
5. Activarea abonamentului la programul de contabilitate
Scrie-ne la [email protected] și cere activarea abonamentului la programul de contabilitate pe firma clientului.
6. Facturarea abonamentului
ContApp îți emite factura de abonament după încheierea primei luni de prestare a serviciului de contabilitate.
Vezi și: Cum devii partener ContApp, Noua interfață ContApp.