Adăugare client. Actualizare date client. Fișa client.

Accesează: Facturi / Venituri / Clienți

Adăugare client

1. Apasă butonul Adaugă;
2. Completează CUI/CIF, apoi apasă butonul Descarcă din ANAF și se vor completa automat restul datelor clientului din baza de date ANAF;
3. Dacă nu poți descărca automat de la ANAF, completează manual formularul. Verifică dacă "Tip entitate/firmă" e corect și salvează formularul.

Adăugare client din afara României

Pentru crearea unui client din afara României la Tip Firmă/Entitate, selectează tipul "Alta", adaugă manual datele în formular și salvează.

Adăugare client pe CNP

Pentru a crea client pe CNP se introduce CNP-ul în loc de CUI/CIF și la Tip Firmă/Entitate selectează tipul de "Persoană Fizică". Completează celelalte date și salvează formularul.

Dacă acesta nu dorește sa fie identificat prin CNP, atunci se poate folosi un CNP format din 13 cifre de zero: 0000000000000.

În ContApp, la crearea unui client de tip persoană fizică sistemul va pune automat un CNP format din 13 cifre de zero: 0000000000000.

Restul datelor sunt obligatorii: nume, prenume, adresă, județ și sectorul pentru București, dacă este cazul.

Actualizare date clienți

Pentru actualizarea datelor unui client, apasă butonul Modifică de pe linia clientului respectiv.

Pentru a șterge un client, apasă butonul Șterge de pe linia clientului respectiv.

Pentru a descărca lista de clienți, apasă butonul Export.

Butonul va salva în dispozitivul tău lista clienților în format excel (extensie .xlsx).

Pentru a importa clienți, apasă butonul Import CSV. Vezi aici articolul privind importul folosind fișiere CSV.

Fișa client

Pentru a vedea fișa unui client, apasă butonul Fișă client.

În această fereastra poți vizualiza datele disponibile și ai funcționalități de bază: filtrare, tipărire și export în Excel.