Adăugare client. Actualizare date client. Fișa client.

Accesează: Vânzări → Facturare → Clienți (scurtătură: g c)

Adăugare client

1. Apasă butonul Adaugă din dreapta barei de deasupra tabelului (sau, de oriunde din aplicație, Ctrl+K → „Client nou”, ori scurtătura c c);
2. În cardul „Date de identificare”, scrie CUI-ul/CIF-ul și apasă Enter sau iconița „Descarcă date” din interiorul câmpului CUI: restul datelor clientului se completează automat din baza de date ANAF;
3. Dacă nu poți descărca automat de la ANAF, completează manual formularul. Verifică dacă „Tip entitate” e corect și salvează cu butonul din bara fixă de jos (sau Ctrl+S / ⌘S). Dacă ANAF nu cunoaște CUI-ul, formularul nu se mai blochează: panoul ANAF rămâne gol și completezi manual.

Adăugare client direct din factură

Dacă emiți o factură și clientul nu există, alege rândul Client nou din lista de clienți a facturii. Formularul se deschide într-o fereastră mare, centrată (nu pe tot ecranul). Creionul din câmpul de client îți deschide aceeași fereastră pentru editare.

Adăugare client din afara României

Pentru crearea unui client din afara României la „Tip entitate”, alege tipul „Alta” (lista se filtrează pe măsură ce scrii), adaugă manual datele în formular și salvează.

Adăugare client pe CNP

Pentru a crea un client pe CNP, la „Tip entitate” alege „Persoană Fizică” și completează câmpul „CNP / NIF” în locul CUI-ului. Completează celelalte date și salvează formularul.

Dacă clientul nu vrea să-ți dea CNP-ul, poți folosi un CNP format din 13 cifre de zero: 0000000000000. În formular vezi și un mesaj care îți sugerează să alegi tipul „Alta” dacă nu ai CNP-ul. Îl poți ignora: cele 13 zerouri sunt acceptate.

În ContApp, la crearea unui client de tip persoană fizică sistemul va pune automat un CNP format din 13 cifre de zero: 0000000000000.

Restul datelor sunt obligatorii: numele complet (nume și prenume în același câmp), adresa, județul și, pentru București, sectorul.

Actualizare date clienți

Pentru actualizarea datelor unui client, apasă iconița creion (Modifică) de pe rândul clientului. Formularul are patru carduri: Date de identificare, Date bancare, Adresă și valută, Date de contact (cardurile bancare și de contact se pot strânge).

Pentru a șterge un client, apasă iconița coș (Șterge) de pe rândul lui și confirmă. Poți șterge și mai mulți clienți deodată: îi bifezi și alegi ștergerea din bara care apare deasupra tabelului; clienții care au documente sunt săriți, iar aplicația îți spune câți au fost șterși.

Pentru a descărca lista de clienți, apasă butonul de export Excel din bara de deasupra tabelului. Exportul respectă filtrele și căutarea.

Butonul va salva în dispozitivul tău lista clienților în format Excel (extensie .xlsx).

Pentru a importa clienți, apasă butonul „Import CSV” din dreapta barei de deasupra tabelului. Vezi aici articolul privind importul folosind fișiere CSV.

Fișa client

Pentru a vedea fișa unui client, apasă iconița „Fișă client” de pe rândul lui, în lista de clienți. Fișa se deschide într-o fereastră lată, centrată.

În această fereastră vezi documentele și soldurile clientului și ai filtrare, tipărire și export în Excel. Dacă ștergi filtrul de perioadă, rândurile și soldurile folosesc anul din antet.

Sănătatea financiară a clientului

Pentru clienții care sunt firme din România (au CUI), ContApp îți arată dintr-o privire cât de solidă este firma, din date publice: Registrul Comerțului (ONRC), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor. Nu trebuie să configurezi nimic: insigna apare singură, după CUI-ul din fișa clientului.

O găsești în trei locuri:

• în lista de clienți, în coloana Sănătate financiară; treci cu mouse-ul peste iconița de lângă insignă ca să vezi motivele și sursa datelor;
• în fișa clientului, în colțul cardului Date de identificare, alături de butonul Raport risc;
• pe factură, pe rândul cu datele clientului, sub selectorul de client.

Insigna are una dintre aceste stări:

• Sănătate financiară bună — nimic de semnalat în datele publice;
• De urmărit — un semnal care merită verificat: o pierdere netă în ultimul an raportat, lichiditate sub 1, o scădere mare a cifrei de afaceri, situații financiare vechi sau activitate suspendată;
• Risc ridicat — firma este inactivă fiscal, în dizolvare, lichidare sau insolvență, are capitaluri proprii negative ori pierderi mai mulți ani la rând;
• Radiată — firma a fost radiată din Registrul Comerțului;
• Fără date — firma nu a depus situații financiare sau cele depuse nu au indicatori.

Raportul de risc se deschide din butonul Raport risc sau din linkul din insignă. Pe o singură pagină vezi datele de identificare ale firmei, riscul comercial (un scor de la 0 la 10, unde 10 înseamnă risc minim, cu tabelul „Cum s-a calculat scorul”), ratingul Altman Z″ (un indicator clasic care estimează riscul de faliment), evoluția indicatorilor pe ani și statutul fiscal, de TVA și de TVA la încasare. Din insignă poți deschide și pagina publică a firmei, pe date.contapp.ro.

Vezi și: Facturare pe CNP, Scurtături din tastatură și căutarea rapidă Ctrl+K.